Après avoir fui in extremis les yis, les extraterrestres qui ont la mainmise sur l'arche spatiale, Hazel et ses amis sont de retour auprès des habitants du Daedalus. Pour convaincre ces derniers de l'existence des yis, ils partent à nouveau dans la section avant de l'arche, à la recherche d'éléments supplémentaires. …
La suite de ce cycle met en scène le conflit entre Arlen, devenu l'Homme-rune, et Ahmann, l'ami et frère d'armes qui l'a trahi et se proclame le Libérateur. De plus, celui-ci possède une arme ancienne aux terribles pouvoirs. Mais pour Arlen comme pour Ahmann, la guerre contre les démons a commencé. …
Garion et ses amis, au gré des prophéties, continuent la quête folle qui les mène de pays en pays pour conjurer une double menace : retrouver le petit enfant de Garion, enlevé par le mystérieux Zandramas, d'une part, et, d'autre part empêcher la renaissance de Torak. …