Après avoir échappé aux griffes de Corrigan, le Seigneur Alpha de la Fraternité, Mack essaye de mener une vie tranquille dans la campagne écossaise, le plus loin possible des métamorphes. …
En septembre 1953, Annabelle souffre d'une forte fièvre et délire. Ses parents Abigaël et Adrien s'effraient de constater ses dons de voyance. De son côté, Garance, engagée au Moulin du Loup, s'apprête à se venger. …