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Berlín, 1938. Bernhard va a los famosos estudios de cine de la UFA de Berlín, donde trabaja, con un guion escrito por su esposa Illo. Pero debido a su origen judío, ya no es bien recibido. Él y su esposa sufren el yugo del antisemitismo y la persecución nazi. Los estudios ahora se dedican a la propaganda del régimen nazi. Como miles de judíos, la pareja amante del cine decide tomar el camino del exilio. Illo va a una oficina de emigración reservada para judíos, con el fin de irse a los Estados Unidos, pero esa vía está colapsada. El único escape parece ser China. Al final del viaje los espera Shanghai, una ciudad enigmática y burbujeante, donde sería posible recomenzar, pero que se encuentra bajo el yugo japonés…