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En la primavera, tras la muerte de Hitler, el canciller Goring lanza la ofensiva contra Belgica y Francia. Pero las torrenciales lluvias que comenzaron a caer poco despues del comienzo de las hostilidades acabaron con su esperanza de optener una victoria rapida. Tras la batallla de Sedan, el objetivo de los alemanes pasa a ser la toma de Paris. La capital, deshabitada, acoge a pequeños grupos de soldados franceses que esperan… Uno de esos grupos tendra un papel importante en la batalla que se prepara…

El peñón de Gibraltar, en manos de los británicos, es la clave del Mediterráneo. Los alemanes, que consiguieron convencer a los españoles para que luchasen a su lado, han organizado un plan de ataque común, la Operación Félix.
El 31 de diciembre de 1940 será la mejor ocasión para deslumbrar al mundo con la grandeza de la estrategia militar alemana gracias a una audaz maniobra táctica. Julius Klieber, capitán de los cazadores alpinos, participa en el ataque…
Pero en secreto, investiga una posible traición…

En Manchuria, Japón pierde contra rusos y chinos y se ve obligado a aceptar la llegada de tropas estadounidenses y permitir que operen en la región. Pero los militares japoneses temen que sus molestos aliados sean una amenaza para su hegemonía en la zona. Matthew Hayward, un joven oficial y traductor, llega a Pekín para unirse al pequeño equipo encargado de negociar los detalles de una futura convivencia con el gobernador militar de Hebel. En principio parece una misión sin riesgo, hasta que Pekín se subleva contra la ocupación extranjera.

El conflicto parece inclinarse a favor de la alianza de alemanes y rusos, mientras que los Estados Unidos todavía no han decidido si entrarán en guerra. El presidente Roosevelt está a favor, pero la opinión pública americana se opone por completo y desea conservar la neutralidad ante todo. Sin embargo, los aliados, con Churchill a la cabeza, saben que son los únicos que pueden cambiar el curso de la guerra. Para que se decidan, hará falta un acontecimiento, tan inesperado como decisivo, que lo desencadene todo. Es el momento de que X entre en acción…

La contraofensiva inglesa y americana en Europa comienza con la Operación Siroco. Objetivo: la Italia fascista de Mussolini. El Vaticano ha sido destruido accidentalmente por un ataque americano y el cónclave se reúne para elegir al Papa que sucederá a Pío XII, muerto en el bombardeo. En ese mismo instante, en Sicilia, un cardenal del estado pontificio recluta a dos desertores de la marina real italiana para asignarles una misión casi imposible: recuperar unos documentos secretos perdidos en el fondo del mediterráneo.